2024年中國工業氣體行業市場現狀、重點企業及熱點分析
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| 來源： 更新時間：2024-06-22 點擊數：33943 |
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一、行業概況
工業氣體是指氧氣、氮氣 、氫氣、二氧化碳等，這些氣體性質有所不一樣，廣泛應用于各行各業，在經濟發展中起著重要的作用、工業氣體按照各種氣體純度的不一樣，也可以分為純氣、高純氣、超純氣等品種 ；工業氣體按貯存形態的區別進行劃分，可以分為液態氣體和鋼瓶氣，液態氣體以低溫貯槽進行存放，鋼瓶氣在鋼瓶內以壓縮氣體的形式進行存放。
工業氣體是現代工業的基礎原材料，在國民經濟中有著重要的地位和作用，廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機械制造等新興行業及國民經濟的基礎行業，對國民經濟的發展有著戰略性的支持作用，被喻為“工業的血液”。
電子半導體器件的性能優劣與電子氣體的質量息息相關。隨著電子工業的快速發展，電子氣體在半導體行業中的地位日益凸顯?！稇鹇孕孕屡d產業分類（2018）》在電子專用材料制造的重點產品部分將電子氣體分為了電子特種氣體和電子大宗載氣氣體。電子氣體在電子產品制程工藝中廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等工藝，被稱為集成電路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“糧食”和“源”。
二、行業發展趨勢
全球工業氣體行業發展歷經200多年，整體呈穩步發展。在全球經濟持續增長，工業發展穩定的環境下，全球工業氣體市場將持續穩定增長。根據數據顯示全球工業氣體市場規模從2017年的7202億元增長至2022年的10238億元；隨著全球經濟穩定增長和工業持續發展的背景下，預計到2026年市場規模將達到13299億元，2022年至2026年年復增長率為6.76%。
我國工業氣體行業起步晚，但近年在國家政策支持、工業快速發展、外資引入、下游需求旺盛及高新技術發展等因素影響下發展迅速，我國工業氣體行業發展迅速。根據數據顯示，我國工業氣體市場規模由2018年的1342億元增長至2022年的1964億元；未來，隨著中國工業的快速發展、國家政策的有力推動以及以電子特種氣體為代表的新興用氣需求的不斷爆發，預計到2026年我國工業氣體市場規模將增長至2842億元,2022年至2026年年復合增長率為9.68%。
三、下游市場
目前，我國工業氣體行業下游應用領域主要包括煤化工、鋼鐵、化肥、石化等，其中煤化工為最大的應用領域，占比22.10%，鋼鐵行業占比18.14%，而電子工業、食品加工、航天航空、醫療、環保等領域占比較低，但市場發展潛力大，未來有望成為行業增長點。
四、行業競爭格局分析
與全球相比，國內氣體行業起步較晚，盡管近年來國內企業實力逐漸增強，但相比國外巨頭，仍呈現出企業規模較小、研發能力不足、行業內無序競爭、同質化嚴重的狀態。
國外頭部企業技術雄厚，規模龐大，綜合實力強，頭部占有率高。國外企業如（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55.7%。頭部企業國產化率低，國產企業氣體動力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，距離第一梯隊還有一定差距。
在中國工業氣體應用市場，國外頭部企業占據過半以上的市場份額，本土企業在新興行業用領域取得迅速成長。國外企業（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酸素）市場份額為55.7%，國產企業氣體動力和杭氧股份分別占比10.1%和6.3%，CR6為72.1%，市場集中度較高。
國內氣體企業雖然數量眾多，但普遍規模較小、產品品種和服務模式單一，大多為年營業額在千萬級別的區域性企業，受制于管理、設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響，該等企業發展存在較大瓶頸。在這一背景下，國內工業氣體優勢企業亟需進行行業整合，加快發展步伐，縮小與國際龍頭企業之間的差距。
五、重點企業分析
從營收和營業成本來看，2023年杭氧股份實現了營業收入133.09億元，較上年增加5.06億元，同比增長3.95%；2023年Q3華誼集團實現了營業收入310.37億元，較上年增加16.82億元，同比增長5.73%。
2023年度，杭氧股份實現營業收入133.09億元，同比增長了3.95%，其中氣體業務實現營業收入81.94億元，同比增長2.33%。2022年度，華誼集團實現營業收入385.11億元，其中工業氣體業務實現營業收入16.59億元，同比增長17.49%。
六、行業發展特點分析
工業氣體行業的發展速度在很大程度上取決于所在國家或地區的經濟發展水平。在西方發達國家，工業氣體的發展已經非常成熟，工業氣體成熟市場的外包比例已經達到 80%，且市場集中度高。與國內空分設備行業相比，國內氣體行業起步較晚，但在 2000 年后進入較為快速發展階段。近年來市場對氣體服務外包的運營模式的認可度越來越高，傳統行業如冶金、化工等相關行業的供氣服務市場陸續向專業的氣體供應商打開，氣體外包比例也呈逐年上升趨勢。而電子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、環保、醫療保健等新興產業的發展也將帶動氣體行業的發展，預計未來氣體市場會快速成長，市場規模會持續擴大。氣體行業比單純的空氣分離設備制造業務具有更穩定的現金流和更高的抗風險能力。
目前，國內氣體行業總體處于快速發展階段，工業氣體生產企業眾多，行業集中度不高，有關工業氣體及其包裝物的國家標準、行業標準、安全標準體系尚不健全，未來行業內的整合將不斷出現。
七、行業發展趨勢分析
國內空分設備行業經歷了多年發展，已處于成熟的發展階段。國內第三方服務的氣體供應行業起步較晚，但是，近幾年用戶對氣體服務外包運營模式的認可度不斷提高，冶金、化工等行業的用氣逐步采用向專業氣體供應商采購的模式，半導體、綠色低碳新能源等新興行業的快速發展疊加“碳達峰、碳中和”要求，推進了相關企業轉型升級的步伐，對氣體產品品種多樣性和質量的要求亦加速提升。隨著工業化水平提升及新興產業興起和發展，氣體行業迎來廣闊的發展空間。
隨著下游多樣化產業拓展行業空間，工業氣體未來主要的新增需求來源于新能源、新材料、電子、半導體、環保、生物制藥等新興產業。獲益于國家產業政策的大力推動，以上新興產業近年來獲得了快速發展，對工業氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業氣體行業的發展空間，也平滑了工業氣體行業受傳統產業景氣周期影響所出現的需求波動。
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